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万科:发行不超过人民币25亿元债券,票面利率为3.45%

2022-11-23 07:18:42 110

摘要:万科。人民视觉 资料图10月27日,万科企业股份有限公司(万科A,000002.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)票面利率公告,债券发行规模不超25亿元,并仅发行品种一(3+2年期),票面利率确定为3.45%。公告...

万科。人民视觉 资料图

10月27日,万科企业股份有限公司(万科A,000002.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)票面利率公告,债券发行规模不超25亿元,并仅发行品种一(3+2年期),票面利率确定为3.45%。

公告披露,万科本期债券发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元)。债券分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。

公告显示,本期债券引入品种间回拨选择权,发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品种间回拨比例不受限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

根据万科发布的公告,2022年10月27日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一的利率询价区间为3.00%~4.00%,品种二的利率询价区间为3.40%~4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券仅发行品种一(3+2年期),票面利率为3.45%。

万科将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机构投资者网下发行。

根据上述债券募集说明书,万科于2022年9月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2327号文同意面向专业投资者发行面值不超过80亿元的公司债券的注册。本期债券募集资金拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“19万科02”本金的自有资金。

募集说明书显示,本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后,万科合并财务报表的流动比率将由1.2367上升为1.2392,速动比率由发行前的0.4139上升为0.4148,公司短期偿债能力有所提升。

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